یک کشتی دزدان دریایی که در سال ۱۵۸۸ در کنار ناوگان آرمادای اسپانیا می‌جنگید، دچار آسیب می‌شود و باید برای تعمیرات در دهکده‌ای در سواحل بریتانیا پهلو بگیرد. دهکده کوچک و منزوی است و اسپانیایی‌ها روستاییان را متقاعد می‌کنند که ناوگان انگلیسی شکست خورده و آن‌ها، یعنی اسپانیایی‌ها، اکنون اربابان جدیدشان هستند. این امر منجر به همکاری ناخواسته و از روی ناچاری روستاییان می‌شود، اما شایعات و ناآرامی‌ها شروع به گسترش می‌کنند و به زودی دزدان دریایی اسپانیایی خود را با یک شورش بزرگ روبرو می‌بینند.

زندگی مشترک از قبل متزلزل یک پزشک، زمانی که او مجبور می‌شود با یک همه‌گیری آبله دست‌وپنجه نرم کند، در معرض آزمون بزرگ‌تری قرار می‌گیرد.